Successione: quali documenti fornire al notaio?

Stato civile

• Copia integrale degli atti di morte (e non una scheda di stato civile o un bollettino di decesso), atto di nascita e atto di matrimonio
• Originale della carta d’identità
• Originale dei libretti di famiglia (per ogni « unione »)
• Copia del contratto di matrimonio o del contratto di PACS
• Copia della sentenza o dell’atto di cambiamento del regime patrimoniale
• Copia della sentenza (o convenzione) di divorzio o di separazione personale

• Copia della donazione tra coniugi (all’ultimo dei viventi)
• Testamento (originale se testamento olografo)

Beni immobili

• Titoli di proprietà
• Copie dei contratti di locazione abitativa, commerciale o rustica
• Nome e indirizzo dell’amministratore degli immobili in condominio

Altri beni

• Veicoli: copia dei certificati di immatricolazione (ex libretti di circolazione)

• Pensioni e assegni: ultimo avviso di versamento, nome e indirizzo degli enti previdenziali e numero identificativo del defunto, giustificativi degli aiuti sociali o delle prestazioni recuperabili (consiglio dipartimentale, CAF, ente previdenziale, PAM, mutua o assicurazione integrativa)

• Liquidità: riferimenti e ultimi estratti dei conti di deposito e dei prodotti di risparmio (libretti, PEL, ecc.) personali ma anche dei conti cointestati

• Ultime tre buste paga e situazione del conto di partecipazione agli utili
  L’elenco dei valori mobiliari (nome e indirizzo delle banche)
  Copie dei contratti di assicurazione sulla vita, di assicurazione caso morte o di capitalizzazione

• azienda commerciale: attrezzature, scorte di merci, …),
  Polizze assicurative del mobilio, degli oggetti d’arte e dei gioielli;

• Statuti aggiornati delle società di cui il defunto (o il suo coniuge) era socio, estratto K-bis, recapiti del contabile o del dottore commercialista
• Ogni altro bene appartenente al defunto: proprietà letteraria e artistica, ricognizioni di debito, beni che il defunto avesse ereditato o ricevuto dalla propria famiglia

Passivo

• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi

• Copia dell’ultima dichiarazione IFI (imposta sul patrimonio immobiliare)

• Copia dell’ultima imposta fondiaria

• Copia dell’ultima imposta sull’abitazione

• Copia dei contratti di locazione, importo dei canoni e recapiti del gestore (se il defunto era locatore),

• Rendiconti delle spese condominiali

• Fatture delle spese di cura e di ospedale

• Tutte le fatture da pagare al giorno del decesso o in occasione del decesso, anche se già saldate (spese funerarie, acqua, elettricità, telefono…)

• Documenti relativi ai prestiti contratti dal defunto

Donazioni

Per la dichiarazione fiscale di successione e il richiamo fiscale: copia delle donazioni, donazioni-divisioni e donazioni manuali registrate, effettuate da meno di quindici anni

• Per la collazione civile:
  copia di tutte le donazioni, anche se effettuate da più di quindici anni (donazioni, donazioni-divisioni, donazioni manuali…)

Stato civile

• Indicazione delle professioni e degli indirizzi postali, numeri di telefono, indirizzi e-mail

• Copia della carta d’identità

• stato civile dei loro figli

• Se sono sposati: copie complete del libretto di famiglia e del contratto di matrimonio (se esiste)

• Se sono separati o divorziati: copia della sentenza (o convenzione) di divorzio o di separazione personale

• Se sono uniti da pacs: copia della convenzione di Pacs

Per la liquidazione della comunione

• giustificativi dei beni personali del coniuge superstite (acquisiti prima del matrimonio o ricevuti durante il matrimonio per donazione o successione).
• Veicoli del coniuge: copia dei certificati di immatricolazione (ex libretti di circolazione)
• Giustificativi dei conti bancari del coniuge superstite (personali e cointestati).
• Piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti dal coniuge superstite (oltre ai prestiti sottoscritti da entrambi i coniugi e dal defunto).