Diventare gestore di patrimoni | studio-alessandro-romano.it

La professione di gestore di patrimoni

Specialista della gestione e della valorizzazione del patrimonio personale o professionale dei clienti, si occupa anche della trasmissione del patrimonio a seguito di un decesso o della vendita di un’impresa, per esempio. Aiuta i clienti a ottimizzare i loro investimenti immobiliari e a evitare problemi giuridici o fiscali.

I compiti del gestore di patrimoni

Consiglia i clienti dal punto di vista giuridico, economico e fiscale sulla strategia patrimoniale adatta alla loro situazione, ai loro obiettivi e al livello di rischio
che sono disposti ad assumere.

Qualità e competenze del gestore di patrimoni

Solide conoscenze giuridiche,
fiscali, economiche e immobiliari
Capacità di ascolto
Disponibilità e prontezza
Autonomia

Trovare un lavoro come gestore di patrimoni

https://bourse-emplois.notaires.fr/accueil

Che cosa apprezzi di più nella tua professione?

Julie, 40 anni. Gestore di patrimoni a Nantes da 10 anni. Mi piace accompagnare i clienti nella gestione del loro patrimonio e, grazie ai miei consigli, vederli raggiungere i loro obiettivi. Ogni cliente porta una nuova sfida.